方法论差异
传统的财富管理在很大程度上依赖于顾问的个人经验和比计划晚几周更新的报告。 Iberica Invest 在每个阶段用连续、记录和可验证的分析过程取代了这种不确定性。
分析师在系统生成的每条建议到达客户之前对其进行审查。
它是如何运作的
该系统不会发出孤立的建议：它由以协调和连续的方式运行的三个流程构建而成。
这些模型不断处理市场数据、利率和宏观经济指标，在相关变化反映在传统报告中之前识别它们。
每个投资组合都经过模拟不同市场情景的压力测试，目的是限制突然波动的风险并保护积累的资本。
相同的分析引擎可以适应每种资产的规模和风险状况，从中等投资组合到更复杂的头寸。
这三种功能协同工作：实时分析可降低风险，并确定最终向客户提供的建议，并在应用前始终由人工分析师进行审查。
验证结果
系统发布的每条建议都记录在客户可访问的记录中，其中包含发布日期、起始假设和一段时间内观察到的状态。
每个条目都会与发布后一段时间内的实际市场行为进行比较。结果不会进行追溯编辑：无论结果是否有利，它们仍然可见。
该注册表是从系统活动一开始就构建的，并随着每个新建议而扩展。可用的历史越长，评估该方法随时间的一致性的基础就越牢固。
入职和协议
服务激活遵循预定程序，并在每个相关阶段进行人工审核。
在提出任何配置建议之前，专家会审查您的财务状况和资本保值目标。
与您一起，建立系统必须遵守的可接受的暴露水平和行动限制。
分析引擎开始在商定的参数下运行，并在提出每项相关建议之前由分析师进行审查。
接收定期更新并永久访问公共绩效登记处，以审查建议的演变。
信息以加密方式传输和存储，只有授权人员才能访问。
除了通常的密码之外，访问该帐户还需要额外的验证。
数据存储在位于欧盟境内的基础设施中。
Iberica Invest 不会与与提供服务无关的第三方共享个人或财产数据。信息处理受《通用数据保护条例》管辖。
常见问题
不会。该系统将复杂的分析转化为清晰且解释性的建议。在实施任何决定之前，专家都会对这些决定进行澄清。
每项建议均包含先前定义的暴露限制。该系统的目标是保护资本，这就是为什么它优先考虑降低风险而不是短期盈利最大化。
您可以随时查阅公共表演登记处。每个条目都显示日期、原始假设和观察到的状态，没有后续编辑。
是的。合并过程包括个人支持和详细解释，专为那些在使用新工具之前喜欢建立密切关系的人而设计。
是的。每个客户都有一位参考专家可以提供咨询、定期审查和解释任何建议。
如果您还有其他问题，您可以通过我们的邮箱给我们写信 联系页面。